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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获(huo)得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具(ju)体方(fang)向提(ti)供(gong)三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈(ying)利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息(xi)+内(nei)销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改(gai)善视(shi)角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支(zhi)撑(cheng)的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的(de)白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩(kuo)张剩余流动(dong)性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信(xin)息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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AH溢价(jia)低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港(gang)股(gu)均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌(die)中的回(hui)落，即A股、港股均跌，港(gang)股跌幅更(geng)深（23年、24年5-8月）。

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3） 经济基本(ben)面来看(kan)，内需不足、物价低迷仍(reng)对企业(ye)盈利产生制(zhi)约。5月(yue)CPI同比下降0.1%，小幅好于市(shi)场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于(yu)负值区间。PPI持续低(di)迷，除了油(you)价下行的输入性影响外，国(guo)内有效需(xu)求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提(ti)振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需(xu)循环，打通实体经济堵点”，需要“财(cai)政(zheng)、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同(tong)形成合力。历史经(jing)验显示，PPI与A股非金融企(qi)业盈利(li)增速呈正相关，物价中枢(shu)重回上行(xing)还需政(zheng)策进一步落(luo)地显效。

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他还表示👿，自2019年新冠疫情以来🥕🥥，航空旅行需求有所反弹，但飞机产量仅为疫情前的一半甚至更少💔👠，导致飞机短缺1500至2000架👄🥕🍇💯。

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1、据新华社报道🥔🥾🍉💟，以色列**新闻办公室15日发表声明说👞💖，截至当地时间当天14时（北京时间19时）🥻💕，伊朗对以色列的空袭已造成13人死亡、390人受伤。声明说👢🍓🍅🥝，伤者中9人伤势严重。声明说🥬，伊朗向以色列发射了超过270枚导弹👿👡🤍🍋🥬，22个导弹击中地点已被确定🍎🌽🥕。

2、本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证(zheng)成指(zhi)涨跌幅-0.60%，创业板指涨跌幅0.22%。本(ben)周万得全A成交额达5.41万亿元(yuan)，日均量能较上周相比有一定放大。