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1、展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是(shi)个(ge)股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

2、机构(gou)分析认为，新股板块结构性轮(lun)动活跃特征较为显(xian)著，估(gu)值性价比突出的(de)低位(wei)主题或低位新股(gu)标的持续活跃，资金交投(tou)意愿相对较高。6月末7月初，流动性和(he)业绩扰(rao)动或略有加剧，建(jian)议灵活择机应对。