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民主党人和一些经济学家认为🍅🍇🍊👅，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则🍅🩳。他们表示👠，这会危及国家的财政轨迹。

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1、供应方面：高频运力端(duan)，欧线7、8月的周均运(yun)力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不(bu)排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和(he)17000TEU+的大(da)型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量(liang)分别为63和15万(wan)TEU，今明两年的船舶交付(fu)仍以12000-16999TEU的中(zhong)大(da)型船舶为主，而17000TEU+的(de)交付量相对较低，因此对(dui)于欧(ou)线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的(de)船舶交付量会出(chu)现明(ming)显增加，届时欧(ou)线的(de)运力充足预期会(hui)大幅(fu)上升(sheng)。从旧船拆解量(liang)来看，今年1-5月的累计拆(chai)解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主(zhu)要部署在欧(ou)线的17000+TEU船舶由(you)于船龄较新，暂无需考虑(lv)拆解风险。

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1、平衡方(fang)面，回顾 2024 年，国内不锈钢(gang)产量维持高位，仅年中因常规检修(xiu)减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面(mian)由于印尼大型不锈钢厂冷轧(ya)检(jian)修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力(li)度，且为(wei)规(gui)避潜在关(guan)税政策(ce)存抢出口行为(wei)，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈(xiu)钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远(yuan)期投产面(mian)临一定不确定性，全年(nian)产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产(chan)拖(tuo)累放缓，内需关注消费**政(zheng)策持(chi)续(xu)性，外需关注关(guan)税政(zheng)策变动下转口贸易是否会受到较大冲(chong)击，预计需求增速为 5%，全年或依然(ran)呈过剩态势(shi)，但同比(bi)有所收窄，绝对(dui)量(liang)约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度(du)不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四(si)季度(du)过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政(zheng)策风险；2）需求增长超预期

2、碳酸(suan)锂主要观(guan)点：供(gong)需维持过剩，三季度需求维持平淡(dan)，供应逐步提升，价(jia)格中枢将承压，碳酸锂价格或运行于 5-7 万(wan)元(yuan) / 吨之间。