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4、观(guan)点(dian)：价格方面，锂矿价(jia)格止(zhi)跌企稳。供应(ying)端(duan)，周度(du)产量环比增加，6月产(chan)量(liang)供应环比增速明显。需求端，碳酸锂实际消耗量环比小幅增加。库存端，周度库存重回增(zeng)加，下游小幅减少，上游(you)和中间环节有所增加。综合(he)来看，需要考虑的是，一方面，当前矿山端并未有新(xin)的停减产动作，同时，从国内排产来看，6月过剩格局将进一步扩大(da)；另一(yi)方面，锂矿的价格表现相对滞后，如果锂盐价格(ge)快速(su)走强，生产和套保动力将再次显现，对价格进一步产生(sheng)压力，就目前来看(kan)，锂矿库存已经得到一定消化。当前价(jia)格水平基本处在(zai)阶段性底部区间，多空博弈加剧(ju)，价(jia)格可能会受(shou)到资金扰动，但实际基本面没有出现拐点。

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展望后市，国元证券(quan)表示，白酒方面，去库存(cun)、稳渠道、促(cu)消费是白(bai)酒行业(ye)主线，当前白酒需(xu)求暂(zan)时承压，建(jian)议关注护(hu)城河宽阔，品牌、渠道力领(ling)先，韧性强的高端酒企，以及竞争格(ge)局较好、势能向上(shang)的区域领先酒企。大众品(pin)方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等(deng)细分赛道景气度高；餐(can)饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原(yuan)奶价格底部企稳，龙头乳企(qi)韧性较强。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且(qie)缺乏主线，核心因(yin)宏观因素扰(rao)动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风(feng)险偏好受挫；2）关税影(ying)响下国(guo)内(nei)经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升(sheng)温(wen)加剧市场不确定性(xing)；4）区别于(yu)第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催(cui)化行情展开的新叙事。在这些因素的(de)扰动下(xia)，市场预期(qi)偏弱，沪指超跌反弹(dan)后仅围绕(rao)关税(shui)冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击(ji)前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇(shan)”式的主题轮动仍将持续。

2、极智(zhi)嘉面临着诸多财务挑战。首先，公司持续亏损，三年半(ban)累计亏(kui)损超42亿元，这对公司的资金储备和未来发展构成较大压力。其次(ci)，公(gong)司的现金流持续收紧，2021-2024年上半年(nian)，经营活动所用现金净额分别为(wei)-7.24亿元、-6.49亿元、-4.77亿元、-2.82亿元，现(xian)金及现金等价物也(ye)逐渐减少，截至2024年上半年仅余3.11亿元。此外，公司的(de)存货周转天数飙升，2021-2023年存货周转天数分别(bie)为262.2天、297.6天和292.3天，2024年上半年更是大幅增长(zhang)至429.3天，这意(yi)味着存货管理效率下降，资金被大量占用，经营风险增加(jia)。