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田希蒙：受政策托底🍏、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🍏👚，例如👗🍏🎒，医疗保健方向涨幅约50%🍍🍋，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🌽。尽管4月受外围摩擦冲击🍑💞👡，但在财政加码🍓🍉👄、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍏💘，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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唐晨(chen)：从风险溢价来看，恒生指数(shu)相对10年(nian)期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的(de)风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处(chu)于过去十年间35%分位(wei)数。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的(de)因子有单季度净(jing)利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化(hua)预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子 (-0.63%)、单季度(du)ROA (-0.45%)。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳(yang)信托银(yin)行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普(pu)总统的税收(shou)法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切(qie)都意味着(zhe)市场会(hui)继续走高，” 他补充道。“但在(zai)此过(guo)程中肯定会有一些考验(yan)。”

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1、週(zhou)思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)，主要昰(shì)中國(guó)(guo)科技資産(chǎn)(chan)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及(ji)港股長(zhǎng)期(qi)處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素(su)共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政(zheng)筴(cè)的支持(chi)也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)(feng)波(bo)影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強(qiang)的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)(tai)勢(shì)。

2、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是(shi)由(you)于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段(duan)I，基金净流入规模会非常有限。