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【数据·估值】本(ben)周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多(duo)数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌(die)幅居(ju)前。

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2、国常会：李强主持召开国务院常务会议，听取构建房地产发展新模式和推进好房子建设有关情况汇报。会议指出，要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底🍋🍓👗🥭😡，进一步优化现有政策🍆🥦，提升政策实施的系统性有效性，多管齐下稳定预期激活需求、优化供给、化解风险👢🍌😻，更大力度推动房地产市场止跌回稳。

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4 月(yue)以来的反弹行情中市场(chang)轮动混乱且缺(que)乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承(cheng)压，企业盈利复苏(su)节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一(yi)轮科技重(zhong)估逻辑(ji)，当前缺乏能催化行(xing)情(qing)展开(kai)的新叙事(shi)。在这(zhe)些因素的扰动下，市场(chang)预期(qi)偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击(ji)前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税(shui)冲击前的水平。因(yin)此，当(dang)前市(shi)场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇(shan)”式的主题轮动仍将持续。

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信创含量近70%的大(da)数(shu)据产业ETF（516700）被动跟踪中证大数据产业指(zhi)数，重仓(cang)数据中心、云计算、大(da)数据处理等细分领域，权重(zhong)股(gu)汇聚中科曙光、科大讯飞、紫光股份、浪(lang)潮信息、中(zhong)国长城、中国软件等龙头股，看好科技自主可控方向的投资者，或可重点关注这三方面的(de)催化：

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1、本(ben)周两(liang)大事件出现，给油脂油料市场新的指引，增加了价格的波动率。首先，受(shou)到伊朗和(he)伊拉克开展(zhan)影响，原油价格大涨(zhang)，周(zhou)累计涨幅(fu)超过13%。油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时(shi)，油脂上涨。中东地缘(yuan)仍在发展中，极端情况下(xia)原(yuan)油涨至冲(chong)向100美元以上，关注该事件对(dui)油脂的影响(xiang)。其次，美国**周五提议在未来两(liang)年内(nei)增加炼油(you)厂必须掺入美国燃料组(zu)合中(zhong)的生物燃料数量，其中包括大幅(fu)增加生物质柴油的使用量。2026年(nian)和2027年的生物燃料掺混总量分别为240.2亿加仑和244.6亿加仑。相比(bi)之下，2025年的(de)掺混要求为223.3亿加仑。美国环保署正采取行动将生物(wu)柴油配置设置为Rin而不是每加仑，预计2025年(nian)生物柴(chai)油53.6亿RIN，2026年为71.2亿，2027年为75亿。生柴目标(biao)高于预(yu)期(qi)，该消息一发(fa)布引发美豆油涨跌，其他油脂跟涨。需要注意的是，此次(ci)仍是提案，并未形成正常法规。后续或还有变化。

2、当你不(bu)再有 earned income（劳动收入(ru)）流入全股票市场指数基(ji)金时，你(ni)就需要添加一只债券基金。就我而(er)言，那就是先锋全债券市(shi)场指数基金。我还持有一些货币市场基金。