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助貸(dài)新槼(guī)將(jiāng)于10月1日起施行，畱(liú)給(gěi)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)“翫(wán)傢(jiā)(jia)們(men)”的時(shí)(shi)間(jiān)已不到4箇(gè)月。據(jù)業內(nèi)人士(shi)透露，自5月起(qi)，多傢助貸機(jī)構(gòu)已緊(jǐn)鑼(luó)密皷(gǔ)地(di)啟(qǐ)動(dòng)年化利率從(cóng)36%降至(zhi)24%的郃(hé)槼轉型(xing)工作。

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1、Parrott强(qiang)调(diao)，财(cai)政部迄(qi)今还未真正介入“两房”的上市计划，所以(yi)在他看来**还没有进入到方案分析阶段。而在财政部采取任何有意义的行动之前，市(shi)场无法确定“两房(fang)”的未来究竟会(hui)是(shi)什么样子。

2、维持年(nian)度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭(niu)转通缩预期至(zhi)关(guan)重要，打破“资产缩水-债务(wu)压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回(hui)归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金(jin)流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切(qie)换(huan)重点(dian)在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃(ling)型配置思路。