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行业配置：维持哑铃配置思路🍊🥑，红利底仓+小盘成长。红利方面👚👜，在通胀尚未回归🍋🥒，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍆🥿，但自由现金流充沛的企业😡🩲，既可以延续其分红表现🥬🧡👢👅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👅🧅，享受更多成长性👡🍇🎒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👛👘💕👅，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍄🤍、公路🍅👜💯；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍍🍈，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💗🍅👠。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🎒🍑🧄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💘👿、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍓🩱😡😠，当下的小盘成长行情或将进一步加强💯🥾🧡，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💯👛🍄、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👛🧅、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥑、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、油气方面🍇🥦，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高🍆，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面，西部黄金涨停🍎，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。