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在上个月(yue)的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈(cheng)现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相(xiang)对占优的(de)格局。总体来(lai)看，宽基(ji)指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对(dui)均衡，差距不大。市场6月中上旬(xun)，由于伊以冲突的影响，市场(chang)一度(du)震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完(wan)成了多(duo)个指数的突破(po)。科(ke)技(ji)风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👙，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥑。具体来说💛🍌👘🧅，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💕💘🍈，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍄👠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩳🍉🩳💞。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍅🩰💓，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面😡👝🩰🤍，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍅🩰🥑。行业选择层面🥑🧅，展望7月份👜🎒💝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥻💛👝。我们参考工业企业盈利🩰💗😻💌、库存阶段🥬👛、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🥔、交易💕🩱🥾、周期阶段和赛道价值等多个维度👗，本期推荐关注电子（半导体）🍎🧄💛🥝、机械（自动化设备）💌😡、医药生物（化学制药）、国防军工💕、有色金属（工业金属🍑、贵金属🥒🧅🍓🍎、小金属）👝👅💔、计算机等🍄💋。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍏👙🥑🌽、国产算力🍉💌、非银金融、国防军工、创新药。

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安全是一切Agent运行的基(ji)础(chu)。安全防(fang)护(hu)上，火山引擎针对企业数据和用户隐私保护，如何防止恶意攻击等安全挑战，火山引擎发(fa)布两款 AI 安全产品，目前已在联想、中(zhong)国(guo)银联、长安汽车等众多企业(ye)落地。AICC 密态计算：通过用户个人密钥(yao)加密、CPU/GPU 硬件可信环(huan)境计算(suan)、数据流转(zhuan)落盘全密(mi)文的方(fang)式(shi)，在不损失推理(li)效(xiao)果(guo)的前提下，让企(qi)业像使用私有模型(xing)一样安全合规(gui)的使用云端模型。大模型应用(yong)防火墙(qiang)：通过精调的小参(can)数模型、分(fen)层漏斗策略、流式送检机制(zhi)，保障(zhang)精准拦截攻击变种(zhong)，同(tong)时不会(hui)增加推理延迟，为企业智能(neng)体应用构建(jian)安全可信的大(da)模(mo)型推(tui)理空间。

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1、StoneX分析師(shī)Fawad Razaqzada錶(biǎo)示，投(tou)資者已將(jiāng)資金從(cóng)避(bi)險(xiǎn)資産(chǎn)轉迻(yí)到科技領(lǐng)(ling)域，但金價(jià)(jia)的迴(huí)調(diào)竝(bìng)不全昰(shì)壞(huài)事，囙(yīn)爲(wèi)金價的下滑將使較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)框架內(nèi)的技術(shù)性超買(mǎi)狀況(kuàng)降溫(wēn)，一旦宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)地緣(yuán)(yuan)政治條(tiáo)件更加有利，金價將再(zai)次閃(shǎn)燿(yào)。

2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局👙🎒👄，整体中枢或缓慢上行💕。中长期来看💛，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化👝，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑👜🥝💝👝。