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二💔、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥔🍎。当前市场主要的下行风险🎒，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期😠，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外🍌，中国全球竞争力提升的验证过程👘👜🧅🍋👄，也是乐观预期发酵的过程🥻🥻👿。而预期提升、市场上涨后🧄，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源🩱。

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对于以伊冲突影响💕，我们认为： 1）美股、A股和港股方面🥝，地缘冲击影响偏短期，军工🍉、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下👡，年内金价或仍有新高可能🍑💓。

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1、韩国中央日(ri)报(bao)援引一位不(bu)愿透露姓名的总统府官员(yuan)的话报道称，韩国(guo)将很快公布(bu)额(e)外预算方(fang)案，预计至少达(da)到20万亿韩元。考虑向低收入公民提供消费券，尚未做出最终决定。另据(ju)朝鲜日报报道，韩国可能根据收入水平向公(gong)民发放(fang)20万至40万韩元(yuan)的消费券；不向高收入者发放消费券的方案也在讨论(lun)中。

2、知情人士称，以色列已与美国讨论可能增加其参与程度👝，不过一位以色列官员警告称，这些对话尚未涉及更详细的 “实际” 讨论🥔。消息人士称💞👚💘👘，尽管特朗普希望避免可能进一步 破坏中东 的长期稳定，但**内部一些人认识到🤍😡👗👠，美国的军事援助可能帮助以色列更快实现其目标👘。