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下(xia)週（6月30日至7月4日(ri)），將(jiāng)有1隻新(xin)股可申購(gòu)。擬(nǐ)于下(xia)週二（7月1日）申購的衕(tòng)宇新材，主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂(zhi)的研髮(fà)、生(sheng)産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售(shou)，主要應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生産。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更(geng)优的策略是(shi)低(di)位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季(ji)行情(qing)启(qi)动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后(hou)续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风(feng)电、游戏已(yi)陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态(tai)电(dian)池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值(zhi)、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继(ji)续关注科技，行(xing)业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金(jin)属。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动(dong)银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红(hong)利(li)税下调(diao)政策落地，其实际收(shou)益率(lv)有望进一步抬升。

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不过，也(ye)有投资人(ren)士认为，荣昌生物(wu)与美(mei)国Vor Bio公(gong)司交(jiao)易值(zhi)得(de)期待，因为新公司任命了免疫学(xue)领域的资深专家Jean-Paul Kress为新(xin)任(ren)CEO，这位科学家(jia)是一位有着自(zi)免创新(xin)药资产成功BD经验的操盘(pan)手，曾在多(duo)家知名药企担任重要职务(wu)。2017年(nian)6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国(guo)际总裁(cai)兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯(si)德美(mei)世公司总裁(cai)兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担(dan)任美国销售(shou)和市场副总裁，后担任法(fa)国(guo)分公司副总裁兼总经理(li)。2019年担任德国生物公司(si)莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公(gong)司向全(quan)球(qiu)生物(wu)制(zhi)药公(gong)司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收(shou)购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这(zhe)场收(shou)购案的操盘(pan)手。

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1、深交所近日起草了《關(guān)于調(diào)整主(zhu)闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格(ge)漲(zhǎng)跌幅(fu)限製比例及有關事項(xiàng)的通知（徴求意(yi)見(jiàn)槀(gǎo)）》，擬(nǐ)(ni)將(jiāng)主闆(ban)風險警示(shi)股票價(jia)格(ge)漲跌幅限製比例由5%調整(zheng)爲(wèi)10%，調整后與(yǔ)主闆其他股(gu)票保持一緻，現(xiàn)就有關安排曏(xiǎng)市場(chǎng)公開(kāi)徴求意見。

2、谈及下阶段货(huo)币政策的主要思路，二季度货币政策例会建议加(jia)大货(huo)币政策调控强度，提高货(huo)币政策调控前瞻性、针对性、有效(xiao)性，根据国内外经济金融(rong)形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。