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但从当前的市(shi)场来看，国内(nei)仍是海天味业的核心主阵地。2024年财(cai)报数据显示(shi)，海天(tian)味(wei)业在中国(guo)东部、南部、中部、北部、西部地区营收额分别(bie)是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元(yuan)，合计251.27亿元，占比总营收高达90%。数(shu)据(ju)推算，海(hai)外市场收(shou)入(ru)明显不(bu)足(zu)10%，占比极低。

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25Q2-Q3为中枢偏高的(de)震(zhen)荡市，是基准判断。这个判断有什么下(xia)行风险？我们认(ren)为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大(da)部分短传导链条的宏(hong)观风险，比如财政、货币、经济数(shu)据(ju)验证。当前市场主要的下行风(feng)险，只能(neng)是长传导链条的风(feng)险，比如中期资产配置(zhi)格局(ju)的变化。市场(chang)关注度较高的是美国经济下行(xing)可能超(chao)预期，强化全球(qiu)衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长(zhang)时间维持低位，A股供需格局改善节点(dian)可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行(xing)压力对中国资产(chan)的影响是中(zhong)性的。

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悲剧在于🥒🧄，加州高铁的基本概念本极具合理性🥭💖。洛杉矶和旧金山是两大都市区👚🍎，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）💯🥒。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机），竞争压低了机票价格🥑🥬。在这种距离下💟🍋💘🍑👙，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度，也更看重火车站比机场更便捷🍆👜👘。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大🥒，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班。最后🍓🥬🥥，一旦核心高铁线路建成💗🍄💌，通往圣何塞和萨克拉门托的支线，以及延伸至圣地亚哥的线路，都能相对轻松实现。

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他还警告，投资者长期(qi)以来一直关注美国(guo)债务问(wen)题，但现在(zai)前(qian)景尤其令人担忧，因为长期利(li)率正在从过去十年的低(di)水(shui)平向较高水平的“正常化”发展。人们需要意识到，想要回到过去的低利率时代很可能只是一厢情愿。

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1、具体来看，EPA提议2026年生(sheng)物质柴油强制掺混(hun)56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加(jia)仑，此前市场预期生柴RVO为(wei)46.5-52.5亿加仑。实际数(shu)量(liang)高于预期，油脂增仓大涨。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化。此外，以色(se)列和伊朗之间的地(di)缘冲突也对(dui)油脂价格形成较大支撑(cheng)。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个(ge)地对地导弹目标发起打击，并(bing)首次袭击了(le)伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附(fu)近的燃料(liao)储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍(huo)尔(er)木兹海峡，将对全球能源供应链造(zao)成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费，和原(yuan)油关联度(du)大(da)于油(you)料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。目前中(zhong)东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响。

2、經(jīng)濟(jì)：我們(men)認(rèn)爲(wèi)今后的日美貿(mào)易關(guān)稅(shuì)談(tán)判中(zhong)對(duì)日本的關稅或能一定程(cheng)度的減(jiǎn)免，給(gěi)日本GDP帶(dài)來(lái)(lai)的拕(tuō)纍(léi)或在0.3-0.4箇(gè)百分點(diǎn)左右，在此揹(bēi)景下2025年全年(nian)或能實(shí)現(xiàn)1%坿(fù)近的增速。下半年日本經(jing)濟或昰(shì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)的節(jié)奏，下半年若能實際(jì)工資衕(tòng)比轉正，則(zé)能帶來實際消費(fèi)的增(zeng)加；人手不足揹景下日本(ben)企(qi)業(yè)或繼(jì)續(xù)擴(kuò)(kuo)大設(shè)備(bèi)(bei)投資。但在關稅的影響(xiǎng)，日本(ben)的(de)淨(jìng)齣(chū)口或存在較(jiào)**動(dòng)(dong)，存在壓(yā)製GDP的可能性。