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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🥑，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🍈🩰👛💞，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🍏🥬，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🍅，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💝，难以实现实质性突破💓💗😈👠；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看🍄，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性(xing)更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于A股较港(gang)股散户(hu)投资者占比更高，因此对流(liu)动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛(lian)主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整(zheng)，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至(zhi)14年(nian)7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催化，包括货(huo)币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政(zheng)策催化。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步(bu)增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认(ren)购标准；产业(ye)政策方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明确将制定(ding)“互联网+”行动计(ji)划列为全年工作重(zhong)点。一系列政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应(ying)       AH溢(yi)价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的(de)会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进(jin)入缓和(he)阶段(duan)；内部来(lai)看，18/11民(min)企座谈(tan)会(hui)的召(zhao)开稳(wen)定了企业(ye)家信心，推动了宽货(huo)币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融(rong)机(ji)构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市场预期(qi)，带(dai)动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到(dao)货币宽松加码，今年(nian)以来(lai)货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性(xing)，即(ji)降准降息的节奏和力度。

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