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全球降息空间再度打开💔🍒💗，A股“稳中向好”延续。海外方面🍊，尽管美联储内部分歧仍较大🍄🍊💔💋💖，但随着地缘风险降温和油价回落🍑👿👝，市场已开启降息交易🍍；国内方面👠🌽🍊🎒，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍌🍓👙🌽。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💕🍆，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🩰💗。

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下周（6月30日至7月4日）👚，将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材💌🥥🥝，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势(shi)跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善(shan)用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历(li)过两(liang)波较明显的高低切换(huan)，当下仍处(chu)于第二(er)轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价(jia)值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的(de)短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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公司表示🩲😡🩲😈，本次检修计划是根据本套甲乙酮装置的运行周期提出的🍏，并已做好充分事前准备工作，将确保检修工作安全💗👙、环保、高效进行。公司将根据装置检修改造的时间进度💕，陆续恢复生产🥔。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量👘👡，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。

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1、6月(yue)27日(ri)，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)(huan)境(jing)描述中(zhong)，提到(dao)“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對(dui)貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)(shi)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足(zu)存(cun)量政筴，加力(li)實施增(zeng)量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未(wei)來貨幣政筴(ce)仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市(shi)場(chǎng)流(liu)動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)(ji)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提振。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🩱，截至周五（2025.06.27，下同）💝👜，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🧅💘👡🩱🍒，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🥕🎒🍒🧅。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🧄👙💓👡👅，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🍒👜。