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在14日深夜新一波对以导弹袭击之前💘🍅，伊朗已经发起了一轮打击。伊朗***革命卫队14日的统计数据显示，在此前的袭击中👞💕，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击。

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数据显示(shi)5月伊(yi)朗原油生产仍维(wei)持了336万桶/日的6年来产量高位，进口量受到美国制裁影响一度有所下(xia)降，但整体(ti)仍处于近2年来(lai)的(de)高水位，对中国出口(kou)量近期下降较为明显，从150万桶(tong)/日的高位下降到了120万桶(tong)/日以下。此次以伊冲突如果让伊(yi)朗(lang)出口中断，料将对中国市场产生较(jiao)大冲击。

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梁潇认为，海天味业赴港(gang)二次上市准备(bei)周期较短，这也得益于已经在A股上市的基础优势(shi)。他强调，港股在国际上的认(ren)可度较高(gao)，为企业“产业出海”提(ti)供了天然便利。海天味(wei)业选择赴(fu)港(gang)二次(ci)上市(shi)，不(bu)仅有助于海(hai)天味业更高效地(di)布局海外市(shi)场、推进海外工厂(chang)建设等战略举措，更能借助国(guo)际资本平台，加速实现品牌全球化与(yu)供应链国际化的(de)突破。

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1、利利说：“到目前(qian)为止，我看到(dao)他(ta)在 G7 峰会上的做法是(shi)：寻找存在共同点的议题，不坚持推行不会有(you)结(jie)果的议程，从而避免陷入(ru)失(shi)败。”

2、北美头部(bu)云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场(chang)此前部(bu)分担忧，AI基(ji)础设施投入持续性超预期；关(guan)税影响(xiang)有限。我们(men)从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋(fu)能云服(fu)务收入及利润表现(xian)，AI应用商(shang)业价(jia)值有望释(shi)放。并且我们在(zai)前文中提到(dao)，云厂商资本开(kai)支均维持或上(shang)修(xiu)，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延(yan)续较高增速，AI基础设施需求持续(xu)性超出市(shi)场(chang)预期。关税方面(mian)，在当前关税(shui)政策(ce)下，由于(yu)海外通信板块厂商大多进行全球化(hua)布局，因此我(wo)们认为(wei)较(jiao)大(da)概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且(qie)企业大多定(ding)价权较强，能(neng)够将(jiang)关税影响通过提价等(deng)举措(cuo)转移至下游客户，因此我(wo)们判断关税对海外通信板(ban)块利润率影响有限，在AI投入持续的背(bei)景下，对需求影响亦有限(xian)。