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近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平(ping)息，大幅缓解(jie)市场地(di)缘(yuan)政治担忧(you)，原油价(jia)格(ge)显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近(jin)期在外(wai)交政策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落(luo)，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍍🧡。当前🍄💖，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值👜😈👠，风险溢价随弱美元回摆😡💗😡，难言泡沫化💔。

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