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尽管中美(mei)经济周期(qi)处在不同的位置，但关税冲击带来(lai)的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半(ban)年的经(jing)济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧(ren)性，政策相对(dui)谨慎和预期管理为主(zhu)；随着中国出口压力和 美国(guo)经济压力(li)在三季度后期逐渐明显(xian)，四季度国(guo)内有望出现更多(duo)增量政(zheng)策落地， 以及海外(wai)美联储降息概率上升。

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1、中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%🧅🤬，抢出口退潮后🤍🍍🥭🍈，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%🧡，但我们判断未来或难以延续👅👿🧅，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》🩲💘。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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