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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍅👘🍋🍒🥬，美联储降息预期影响港股表现🩰🧅。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥒😡，尤其港股表现更为强势👙💛💯，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍑🍊。而在21年春节后💓🥒🍓，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💟👿💌💗，恒生指数21年全年下跌-14%🍌。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🎒👜🤬，万得全A全年上涨9%👝👄，结构上电力设备领涨💋💟，此外有色金属、煤炭🍅👗👚、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍋，AH溢价指数从130升至149🥾🥾💔🍈💘。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%😈💛，港股21年全年净利润增速21%👞🥑🍆，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大😡，是21年A💟💗💋、H行情分化的重要原因之一🍈🥝🍒。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🥝👞💔🥕👙，若价格水平快速回升💘，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🥦👞👄👛。此外，关注美联储降息预期🍓🥝💟，若降息时点持续延后🧅，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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但从当前的市场来看🥔🍇👜，国内仍是海天味业的核心主阵地。2024年财报数据显示，海天味业在中国东部👚👠🥬🍋🍍、南部🍏🥥🤬🩳、中部、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元💟💋👄👗👘、56.05亿元💕🥬、64.01亿元😠🥿、32.5亿元，合计251.27亿元，占比总营收高达90%🍊。数据推算👗👢🍋，海外市场收入明显不足10%，占比极低。

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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为💕，在当前关税政策背景下🥕👗🍆，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少🥻💟🥬🥻👚、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车🍎、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断🍅🥭👚🤬。

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