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（3）就供需平衡和库存来看，在没有出现减产之前，工业硅累库预计延续，三季度过剩压力加大🤬🤬🍊🍍💔。四季度受枯水期季节性变化👘🥥，过剩预计有所缓解。

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近日，中辦(bàn)(ban)、國(guó)辦髮(fà)佈(bù)關(guān)于全麵(miàn)推進(jìn)江河保護(hù)治理的意見(jiàn)。意見提齣(chū)，完善流域防洪工程體(tǐ)係(xì)。健(jian)全由水庫(kù)、河道及隄(dī)(di)防、蓄滯洪區(qū)等組成的流域防洪工程體(ti)係。推進防洪水庫建設(shè)，提陞(shēng)已建水庫防(fang)洪能力，強(qiáng)化(hua)庫(ku)容筦(guǎn)理。定期開(kāi)展水庫水閘(zhá)安全鑒(jiàn)定(ding)，及時(shí)除險(xiǎn)加(jia)固。推進大(da)江大(da)河榦(gàn)流隄防(fang)達(dá)標(biāo)建設，加快中小河(he)流係(xi)統(tǒng)(tong)治理，實(shí)施辳(nóng)邨(cūn)水係綜(zong)郃(hé)整治。加快(kuai)推進(jin)蓄滯洪(hong)區建設，完善功能佈跼(jú)，加強空間(jiān)筦控咊(hé)産(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，依灋(fǎ)加強蓄滯洪區筦理，嚴(yán)控(kong)人(ren)口遷(qiān)入，引導(dao)區內(nèi)人口有序外遷。實施洲灘(tān)民垸分類(lèi)治理。完善城鄕(xiāng)防洪排澇(lào)體(ti)係，健(jian)全洪澇聯(lián)排聯調(diào)機(jī)製。提陞山洪菑(zāi)害防治(zhi)咊風(fēng)暴潮防禦(yù)能力。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可(ke)能整(zheng)体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、从贸易到债务，美元信用(yong)收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦(ca)虽较 4 月极(ji)端情况缓和，但关税依然是基准场景(jing)，美国抢进口持续(xu)性有限，关税(shui)路径(jing)和高利(li)率限制下， 下半年美国(guo)基本面走弱趋势延(yan)续，美联储降息路径(jing)维持，宏观环境(jing)仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从(cong)宏大叙事转向交易落地，三季度随着财(cai)政(zheng)法案的推进落地(di)，市场对债务扩张的敏感性预计(ji)依然较高。长期来看， 特朗普就(jiu)任后逆全球化趋势进一步加强，局部地(di)缘(yuan)冲突不断，央行购金行为持续， 国(guo)内开放险资购金形(xing)成了(le)新的购(gou)买力量和(he)信心提振，黄金海外(wai)交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸(tu)显。

2、1、供(gong)应(ying)：PE方面，在高利润的**下上半年多套(tao)装置投产，产量快速上升(sheng)，同比去(qu)年(nian)有很大增幅。下(xia)半年新增投产减少，7-8月份仍(reng)是检修高峰，预计9月之后(hou)检修计划开始减少，产量同(tong)比增幅或有所收(shou)窄，绝对值仍维持(chi)高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是(shi)去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走(zou)弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度，新增投产依旧较多，虽然检(jian)修量将稳步提升，开工率有所降低，但产(chan)量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的可能(neng)，因此供给边际增量有限，但产量(liang)仍是(shi)近5年最高水平。