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本周公募调研选股(gu)策略和私募(mu)调(diao)研跟踪策略获取正超额收(shou)益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收(shou)益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得(de)超额收益0.79%。

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2💋、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平👠🥒。下半年🥥，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多💯🩰😡，对整体需求有一定支撑😻。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段🥦🍑🍊，将带动需求持续释放🥑🥬，整体供需或阶段性收紧👅🧅😠🥑。‌

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成份股方面，际华集(ji)团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长(zhang)城军工7天6板后再(zai)涨7.58%。下跌方(fang)面，纳睿雷达、中国海防跌(die)逾2%居前。

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在(zai)行業(yè)(ye)前景方麵(miàn)，弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元(yuan)，復(fù)郃(hé)年增長(zhang)率(lv)爲(wèi)21.4%。在智能座艙(cang)係(xì)統(tǒng)持續(xù)(xu)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)(dong)下(xia)，該(gāi)産(chan)品的滲(shèn)(shen)透(tou)率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期全(quan)毬智能座艙解決方案産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元(yuan)，2025年起的復郃年增長率將(jiang)約(yuē)爲18.9%。

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1、本次收购后，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益，成为公司的间接控股股东😻。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化🍆🍅，公司的控股股东仍为三钢集团，实际控制人仍为福建省国资委💗。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍓，构成牛市的核心区间😈💕🍅。近期A股向下力度弱🍋，向上力度强🥬👜，也在提示市场更多关注长期积极因素👞👗👘。也要承认😻💘🧄，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥻🥝👡🍅。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🧡🍌💋🥻。各类资金预期依然割裂🍏👞，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断😈。