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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价(jia)格低位运行的(de)背景下，前端的收入(ru)和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛(pei)的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈(ying)利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路(lu)；补贴政策推动(dong)下，兼(jian)具高股息+内(nei)销(xiao)经(jing)营基本面延(yan)续改善(shan)的白电龙(long)头。②改善视(shi)角下(xia)，关(guan)注受(shou)去库存(cun)和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或(huo)将(jiang)进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持(chi)股市流动(dong)性，当(dang)下的小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板(ban)（10%）或(huo)表现出更(geng)大的优势。行业关(guan)注(zhu)自主可控，包括(kuo)电子（算力、半(ban)导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力(li)服(fu)务+卫星通(tong)信）。

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2、随着DeepSeek等大模型的兴(xing)起，AI领域正经历(li)着前所未有的变革，算力需求呈爆发式增长，传(chuan)统计算架构的局限性日益凸显。RISC-V作为新(xin)兴(xing)的开源指令集架构，凭借其独特优势，成为AI时代数字基(ji)础设施的 “天选之子(zi)”，迎来(lai)新的(de)发展契机。