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2025-06-25 09:00:34 作者：龚文选

今年以来港股表现持续强于A股的原(yuan)因：1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周(zhou)期，港股更偏科(ke)技互联(lian)网，受(shou)价格下行的影响较小。2、估值：从估值(zhi)绝对水平和(he)估值历史(shi)分位来看，港股较A股更便宜(yi)。3、投资者结(jie)构(gou)：港股机构化程度更深，外资(zi)占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外(wai)资寻求中国资(zi)产配置，港股(gu)凭借(jie)低估值、业绩改善、更为便捷开(kai)放的制(zhi)度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流(liu)入(ru)港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿(yi)元(yuan)。

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关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部(bu)车企(qi)宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短(duan)到60天以(yi)内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利(li)触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大(da)分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘(cheng)用车过(guo)去三年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业集中度趋稳(wen)并体现(xian)出(chu)安全壁垒，零部件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本(ben)开支/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块的开支持续(xu)上行，供需格局进一步变差(cha)。此次整车(che)环节向中上游零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产(chan)业链上下游格局的利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后续则(ze)要观察(cha)下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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