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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🤍，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例👡，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍍🩱，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🧡🩲🍓💌。中长期维度来看🍎，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移💗🥻👞，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🤬。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🥑🍄，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向💖🍎。从近期算力通信🎒👄、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🥬👙💓。

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这些自然条件严重影响矿山进度。评估报告显示👡🧅👡💘🍑，采掘工程项目设计工程量约3.8万米🍊🤬🤍😡💘，但因井下围岩破碎🍆、节理发育😻🥭💗💟，泥化严重，累计完成掘进进尺5340米💟。

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本次伦敦(dun)谈判达成(cheng)“框架协议(yi)”，延续日内瓦(wa)共识，但关税等(deng)细节谈判进(jin)度或低于市场预期。中美双方在(zai)经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实(shi)施日内(nei)瓦共识的协议(yi)框(kuang)架，为未来进(jin)一步磋(cuo)商(shang)提供了结构性基础。结合中美两方发(fa)布的信息，该协议主要包(bao)括以下协同措施：美(mei)国将考虑在协议框架(jia)内调整对华出口管制和(he)技术限制，尤其是芯片(pian)、喷气式发动机零件等(deng)领域；相应的，中国(guo)将在稀土出口上适度放宽管控。这一(yi)结果符合我们(men)此(ci)前的预判。

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2、除了鋼(gāng)鋁(lǚ)關(guān)(guan)稅(shuì)，目(mu)前日本(ben)還(hái)麵(miàn)臨(lín)美方加徴(zheng)的24%的所謂(wèi)“對(duì)(dui)等關稅”以(yi)及(ji)對汽車(chē)及零部件加徴(zheng)的25%的關稅。而在此前(qian)5輪(lún)日美關(guan)稅談(tán)判中，均未取得(de)顯(xiǎn)著進(jìn)展。根據(jù)日本經(jīng)濟(jì)再生擔(dān)噹(dāng)大(da)臣赤澤(zé)(ze)亮正(zheng)公開(kāi)的(de)介紹(shào)，日美在(zai)關稅(shui)談判中聚焦擴(kuò)大貿(mào)易、非關稅措施、經濟安保方麵的郃(hé)作，但“雙(shuāng)(shuang)方尚未找到共識(shí)”。