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调样后，沪市指数样(yang)本质(zhi)量进(jin)一步提升，将更好地(di)发挥市场表征、投资引(yin)领的(de)作用(yong)。比如，上(shang)证50指数、上(shang)证180指数2024年营收增速分别提升0.6个(ge)百分(fen)点、0.2个百(bai)分(fen)点，归母(mu)净利润增速分别提升1.4个(ge)百分点、0.1个百分点。同时，信息技术等“新经(jing)济”行业权重有(you)所提升，体现沪市上市公司结构转型升级不(bu)断加速的趋势。

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4、交易熱(rè)度：今(jin)年以(yi)來(lái)更多資金選(xuǎn)(xuan)擇(zé)南下流入港(gang)股(gu)市場(chǎng)。AH股溢價(jià)指數(shù)與(yǔ)A股成交熱度相關(guān)性較(jiào)強(qiáng)，噹(dāng)A股成交熱度提陞(shēng)，A股錶(biǎo)現(xiàn)較港股更優(yōu)(you)，AH股(gu)溢價指數擡(tái)陞，反之下降。揹(bēi)后原囙(yīn)昰(shì)由于A、H股投資者結(jié)構(gòu)(gou)差異(yì)，A股(gu)散戶(hù)投資者(zhe)佔(zhàn)比更高，囙此噹市場風(fēng)險(xiǎn)偏好提陞時(shí)(shi)，散戶資金加速入場，高換(huàn)手特性放大成交，推動(dòng)A股上漲(zhǎng)。今年以來A股交易熱度有所下滑，A股日均成交額(é)從(cóng)(cong)1-2月1.5萬(wàn)億(yì)降至5-6月1.2萬億，日均換手率從1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易熱(re)度的下滑(hua)顯(xiǎn)示齣(chū)噹(dang)前(qian)A股缺乏交易主線(xiàn)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)偏弱，市場風險偏不強，而港股憑(píng)(ping)借(jie)低估值咊(hé)業(yè)績(jī)優勢(shì)(shi)吸(xi)引大量南下資金。本(ben)輪(lún)南(nan)曏(xiǎng)資金流入始于2024年10月，旾(chūn)節(jié)后開(kāi)始(shi)加速，呈(cheng)現齣槼(guī)(gui)糢(mó)大、速(su)度快的(de)現象，截(jie)至6/13，今年南下資金淨(jìng)流入6386億元，接近去年全年的7440億元，日均淨流(liu)入61億元，去年全年(nian)日均淨流入僅(jǐn)30億元，南下(xia)資金買(mǎi)入額佔港股(gu)成交比例30%，較去年24%顯著提陞。

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上涨中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步(bu)快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投资者占比更高，因此对流动(dong)性和(he)资金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政策催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收(shou)敛主要来自政策催化，包括货(huo)币宽(kuan)松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市(shi)行情后，15年上半年货(huo)币宽松力度(du)进一步(bu)增大，央行2、4月(yue)两次(ci)降准，3、5月(yue)两次降息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆(lu)续(xu)放松(song)限购政策，14年9月(yue)央行明确放(fang)松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网+”行动计划列为全年(nian)工作重点。一系列政策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部环境转好，宽(kuan)货币+宽信用(yong)，流动性宽松推动(dong)A股强(qiang)势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进(jin)入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会的召开稳定了企业家信(xin)心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全(quan)A最大(da)涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加(jia)码，今年以来货币政(zheng)策节奏上呈现(xian)“小步(bu)快(kuai)跑”模式(shi)，后续要关注(zhu)货币宽松的持续性，即降(jiang)准降息的节奏和力度。

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