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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前(qian)创新药、新消费等热门主题可能已经(jing)阶段性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在强(qiang)基本(ben)面(mian)因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速的重要(yao)力量(liang)，板块演绎也从最初的核(he)心标的上涨到低位(wei)挖掘/后排(pai)套(tao)利(li)标的普涨，呈现出阶段(duan)性(xing)见顶的(de)信号。中长期(qi)维(wei)度来看，我们(men)依然看好(hao)低利率环境下创新药BD出海(hai)进入商业收获(huo)期，板块中枢上移(yi)，基本面优质的(de)创新药标(biao)的将获得显(xian)著超额。但对于(yu)重视时间成本的投资者而(er)言，在短期(qi)波动思(si)维下，板块的容错率随(sui)着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也(ye)从高位回(hui)落，表明资金开始流出，选择性价比更(geng)高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已(yi)经有意愿进行高切低。

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4月的贸易(yi)战再次提醒我(wo)们，当中国资产的长期重估(gu)已经成为一个(ge)共识的时(shi)候，任何(he)过度(du)反应一些外部冲击因素而进(jin)行的交易，回头来看出错率都很(hen)高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业(ye)品(pin)价格下行压力，更重要的是(shi)高油价将阻碍(ai)美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分(fen)项进入同比下跌区间，带动(dong)全口径CPI同比涨幅(fu)从(cong)1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因(yin)为供给因素(su)飙升，该抑制作用势必(bi)减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移(yi)民带来的冲突，都可能会影响到(dao)减税法案的推进，同时也制约特朗普在(zai)贸易(yi)问题上做文章的空间。如(ru)果从这个角度看问题，中东的冲突(tu)对中国资产未必有负面影响。

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