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在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了(le)“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市(shi)場普遍進入浮盈的狀態(tài)，此時，投(tou)資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈(ying)利的期(qi)待。由于轉爲盈利狀態后，投(tou)資的信心將(jiāng)會(huì)(hui)持續(xù)(xu)提陞(shēng)，投資者會進一步加大(da)對盈利方式咊(hé)投資(zi)工(gong)具(ju)的(de)投(tou)入力度——可能昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或者買基金(jin)。

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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋(qu)势跟随，更优的策(ce)略是低(di)位布局，善用赔率思(si)维(wei)。短(duan)期高低切依旧是(shi)市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对(dui)靠(kao)后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关(guan)注(zhu)价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游(you)戏(xi)已陆续兑现外，后(hou)续建(jian)议关(guan)注半导体、电池（固态(tai)电池(chi)主题(ti)）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步(bu)降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关(guan)注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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不过，也有投资人士认为🍒💘，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待😡👚🍉，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务👄。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管💔🥻。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🤍，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🍅🎒💖。2006年加入吉利德（Gilead）🥑，担任美国销售和市场副总裁🥬💛👄🥑🍉，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🍆💓🥥。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外💔，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉🩲👝🥑，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量💞🎒🍅👿💝。

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1、我不知道这里所提巴菲特的原话是什么，我只记得巴菲特说过大概这样的话：第一，不要亏钱；第二，不要忘记第一条。我个人理解他老人家在这里讲的是投资安全的问题🧄🥦🥿🍒。如果一个人投资到他不懂的东西里就有可能亏钱🤍，所以要避免。这并不意味着巴菲特就不会亏钱🥾🩰，事实上他亏过的钱的总额比我们谁都多，因为他也有犯错误的时候。呵呵🥾，光是他投在康菲石油上亏的钱就有几十亿美元啊🌽🥑🍍🌽。我一直没看明白他为什么要投康菲石油💛，也许他也犯了以为看懂实际却没看懂的错误？但是，巴菲特有今天，我个人觉得最重要的就是他很少犯“原则性错误”🥑💯👿💛🥬，也就是说，他认为是他能力以外的事他坚决不碰🍍👝。几十年下来🥒🍒💯，他犯的错远远少于同行，仅此而已👗🍑。

2、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变👛🩰😠👜，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛👡💖🥒，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🍏🍓😈🩱；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍏，对场外配资等也加大了监管力度。