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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇💞🩳😈。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视🍈。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等🥾，系统性降低银行负债成本💛💞。

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北美(mei)头部云厂商1Q25业绩多(duo)数超预期，资本开支维持或上修，打消(xiao)市场此前部分担忧，AI基础设施投入持(chi)续性超预期；关税影(ying)响有(you)限。我们从海外(wai)云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能(neng)云(yun)服务收入及利润表现，AI应用(yong)商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均(jun)维持或上修，我们认为(wei)今(jin)年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设(she)施需求持续性(xing)超(chao)出市场预(yu)期。关税方面，在(zai)当前关税政策下，由于海外通信板块厂商(shang)大多进行全球化布局，因此我们认为较(jiao)大(da)概率能(neng)够绕过关税较高的生产地，需要承担(dan)的关税有限；且企业大(da)多(duo)定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外(wai)通(tong)信板块利润率影响有限(xian)，在AI投入持续(xu)的背景下，对需求影响亦有限。

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