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这种盈利能力的提升不仅来自产品商业化的成功🧡😠，更重要的是BD（商业开发）授权收入开始常态化👝👙。恒瑞医药第一季度利润大幅增长主要源于BD首付款计入🍓🍊，表明创新管线价值正在得到系统性重估。

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上周六，以色列为(wei)打击伊朗核计划发动袭击，暂(zan)时(shi)瘫(tan)痪了与伊朗最大气田南帕尔斯(si)相连的天然气加工设施(shi)，并瞄准了燃料储罐。尽(jin)管此次袭击集中于伊朗国内(nei)能源(yuan)系(xi)统而非其国际市场出口，但周五(wu)原油价格已创三年来最大单日涨(zhang)幅，交易商和分析师正(zheng)为更大动(dong)荡做准备(bei)。

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然而，市场参与者已(yi)习(xi)惯了波动，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往(wang)往(wang)会(hui)迅速消退。即使周五尾(wei)盘股市下(xia)跌(die)，标普 500 指数超过(guo) 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看，都(dou)几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最(zui)新的头条风(feng)险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续(xu)令人失望。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥔🍈。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👠，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💝，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💞👄👡🍑🍈，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🧅😻，万得全A -5.2%🥔👘👞💗，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🧡，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥑😻，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151😡🥻。当前来看💝，美元短期走强概率不大🥑🍑🥕🌽，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👢，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍈💘👚，可能出现美债大幅增发的情况👢🍆🍉，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、此外，邓默(mo)博士也非常关(guan)注长期投资价值，结合政策导向、科技(ji)创新趋势以及产业升级的方向，利用量(liang)化模型评估市场情绪、资金流动和(he)行业景(jing)气(qi)度，以优(you)化行业配置和因子暴露，在中小市值公司中寻找标的，提前布局具备持续(xu)增长潜力的行业和公司。