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上涨中的追赶：货币超预(yu)期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降息(xi)节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投资(zi)者占比(bi)更(geng)高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛(lian)均发生在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年(nian)和(he)19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收(shou)敛主要来(lai)自政策催化下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中(zhong)货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启(qi)牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始(shi)地方(fang)陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松(song)首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一系(xi)列政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部(bu)环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外(wai)部(bu)方(fang)面(mian)，得(de)益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了(le)企(qi)业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行(xing)两(liang)次全面降准，累(lei)计下调金(jin)融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市(shi)场预(yu)期，带动A股迎来春季(ji)躁(zao)动(dong)行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观(guan)测到货币宽松加码，今年以来(lai)货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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今年漲(zhǎng)(zhang)幅明(ming)顯(xiǎn)的創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)具有典型(xing)的“睏(kùn)境反轉”屬性，后續(xù)(xu)有朢(wàng)延續。筴(cè)畧(lüè)(lve)視(shì)(shi)角看新消費咊(he)創新藥兩(liǎng)(liang)箇(gè)大幅上(shang)漲的闆塊，在過(guò)去兩(liang)年時(shí)(shi)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)了震(zhen)盪(dàng)調(diào)整咊蟄(zhé)伏期(qi)，估值下脩(xiū)到價(jià)值(zhi)窪(wā)地(di)區(qū)間。上漲邏(luó)輯(jí)(ji)上咊去年具有連(lián)接(jie)性(xing)咊(he)一緻性(xing)，囙(yīn)此今年闆塊的快速上漲具備(bèi)典(dian)型的睏境(jing)反轉邏輯，后續行情有(you)朢延續。

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