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2、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开工(gong)率60.2%，同比下(xia)滑1.98%；1-5月(yue)下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅(fu)空间明(ming)显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较(jiao)大，型(xing)材展(zhan)现(xian)相对韧性(xing)。铝棒加工费全线(xian)回调160-480元/吨；铝合(he)金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元(yuan)/吨。

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寬(kuān)基ETF方麵(miàn)(mian)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金(jin)淨流齣(chu)明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主(zhu)題ETF資金淨流入明顯(xian)，郃計流入13.88億元(yuan)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值(zhi)风格或相对均衡(heng)。

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