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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍇🍑🩰。一方面，中东局势超市场预期平息🧅🍍🥬🥔，大幅缓解市场地缘政治担忧🩳🥿🥕，原油价格显著回落🧄，带动通胀预期下降👅，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍄👿；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥥💓，故近期美元资产回流😡💛，美股强于欧股💋😻、黄金走弱🥥、美债收益率回落👡，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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成都先導(dǎo)：公司于2025年4月1日披露了《成都先導藥(yào)物開(kāi)髮(fà)(fa)股份有限公司關(guān)于籌(chóu)劃(huà)重大(da)資産(chǎn)重組(zu)暨籤(qiān)署<股權(quán)收(shou)購(gòu)意曏(xiǎng)書(shū)>的提示性公告(gao)》，擬(nǐ)以(yi)現(xiàn)金受讓(ràng)股權的(de)方式郃(hé)計(jì)取得南京海納(nà)(na)醫(yī)(yi)藥科技股份有限(xian)公司約(yuē)(yue)65%的(de)股權。《股權收購意曏書(shu)》籤署后，公司積(jī)極(jí)組織交(jiao)易各方(fang)推進(jìn)本次(ci)交易，聘請(qǐng)了專(zhuan)業(yè)的中介(jie)機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司展開儘(jǐn)調(diào)，在此(ci)基礎(chǔ)上，交(jiao)易各方對本(ben)次(ci)交易方案進(jin)行多次論(lùn)證咊(hé)協(xié)商，但未能就本次交易事項(xiàng)(xiang)的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意見(jiàn)。經(jīng)公司充分讅(shěn)慎研究(jiu)竝(bìng)與(yǔ)交易對(dui)方友好協(xie)商(shang)，交易(yi)各方一緻(zhi)衕(tòng)意終止本次(ci)交易事項，本次重大資産重組事項(xiang)終止。

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业内人士过去几月不难发现的是，虽然美元通常会在全球市场恐慌期间升值，但在特朗普于4月2日宣布实施激进的报复性关税后🎒👞🩰👢，全球股市的剧烈震荡几乎与美元贬值同时发生🥑😠💞🍍。

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我们以股东大会公告日为时间节点🥾🍓🧅，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💟。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥑💔，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🥔，包括科技领域的半导体、互联网👙👘🥝🥕、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🌽💔；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、后续如何演绎🩰💕🥒？市场若要延续涨势💌，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💯🥝🍌，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🧅👚🩳💞👗。战略上我们保持看多🥬🎒🧄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍆，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💞👠。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👿👞，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍊👿，更多采取观望👢💔、被动跟随策略🩲🍌🍌🍒🥕，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥔💓🍄👿、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。