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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当(dang)前(qian)概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高(gao)的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加(jia)息(xi)周期，全年4次加息(xi)，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大(da)，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下(xia)美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三季度(du)美丽大法案提(ti)高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美国公(gong)共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅(fu)增发的情况(kuang)，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一(yi)步(bu)走弱(ruo)。

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