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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存(cun)在(zai)不确定性；二是全球债市潜(qian)在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产(chan)业层面释放价值(zhi)的(de)过程阶段性低于预期，会造成一定的估值(zhi)收缩；四是减持与再融资。

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军工股延续近期涨势，中航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元👠🩲🥿；中船防务（00317）上涨2.63%🍈，报14.04港元🥿🥦；航天控股（00031）上涨1.12%💓🍓💝，报0.45港元。

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宽基ETF方面，本周各类(lei)宽基ETF皆呈现净(jing)流出，科创主题ETF资(zi)金净流出明(ming)显，合计净(jing)流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显(xian)，合计(ji)流入13.88亿元。

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1、中遊(yóu)製造(zao)業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季(ji)度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)(huan)，衕(tòng)(tong)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)(jia)格(ge)耑持續(xù)(xu)低(di)迷，中報(bào)(bao)業績(jī)增速可能堦(jiē)(jie)段性(xing)放緩，但(dan)仍有部分領(lǐng)域業績(ji)有朢(wàng)改善。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。