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1、🏮 本周市场表现强势🧅，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💗，特朗普访华预期等因素叠加🍌🥒😠，边际推升风险偏好🍆。2）谁是增量资金👞🍉？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🩳💟💘，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF👞🥔🍏、外资未有明显增量。

2、2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨💟😈，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨😠，同比增长27.4%🥭，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨👢🍊🌽，同比下滑45.3%🩰，测算工业硅用量约74.7万吨👗👘；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨👡👘💘，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨🧡，同比下滑8.55%。