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长江证券认为，止跌回稳的政策目标明显更为积极(ji)，市场预期有所改善，但4月以来边际下(xia)行压力再次加大。周期位置(zhi)角度，行业量价快速下行(xing)阶段可能已经过去，核心区和好房子具备结(jie)构性亮点；出(chu)口承压阶段，产(chan)业政策宽松概率加大，后续关注(zhu)节奏问题。重视具备区域和产品优势的(de)龙头(tou)房企。

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華(huá)(hua)創(chuàng)證券也認(rèn)(ren)爲(wèi)，在相對(duì)低利率(lv)環(huán)境(jing)下(xia)，銀(yín)行盈利咊(hé)分紅(hóng)的穩(wěn)健性依(yi)舊(jiù)凸顯(xiǎn)，且中長(zhǎng)期資金入市的邏(luó)輯(jí)未變(biàn)，股(gu)息率高、資産(chǎn)質量有較(jiào)高安全邊(biān)際(jì)的銀行仍有絕(jué)對收(shou)益。

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东吴证券还认为，当前创新药、新消费等热(re)门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强(qiang)固然存在基本面因素支撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新药的资(zi)金产(chan)生踏空焦(jiao)虑(lv)，这一情绪(xu)成为行情阶段(duan)性加速的重要力量。同时，新消费板块的(de)成交额占比也(ye)从高位回落(luo)，表明资金开始流出，选(xuan)择(ze)性价比更(geng)高的方向(xiang)。

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記(jì)者註(zhu)意到，已有(you)保險(xiǎn)資筦(guǎn)公(gong)司提齣(chū)，將(jiāng)推動(dòng)第三方業(yè)務(wù)髮(fà)展。人保(bao)資産(chǎn)在2025年工作會(huì)議(yì)上提齣，將轉變(biàn)髮展理唸(niàn)，着力推動第三方業務轉型，推動業務結(jié)構(gòu)(gou)持續(xù)(xu)優(yōu)(you)化，經(jīng)營(yíng)質傚(xiào)穩(wěn)步提陞(shēng)，髮展(zhan)基礎(chǔ)持續(xu)夯實(shí)。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中(zhong)国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度(du)反应(ying)一些(xie)外(wai)部冲击因素而进行的交易，回(hui)头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重(zhong)要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今(jin)年2月以(yi)来，美国CPI能源分项进(jin)入同比(bi)下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从(cong)1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续(xu)油价因为供给(gei)因素飙升，该抑制作(zuo)用势(shi)必减弱。美(mei)国通(tong)胀隐患重新升温、驱逐非法(fa)移(yi)民带来的冲突，都可(ke)能(neng)会影响到减税法案的(de)推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲(chong)突对中国资产未必有负面影(ying)响。

2、他指出👡，任何一个大国，如果奉行无节制的财政政策，允许其债务成本超过其军事成本，都将面临挑战。美国只是最新一个陷入财政困境的大国💛。