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中(zhong)游制造业整体利润在一季(ji)度有明显修复，二季度以(yi)来(lai)，由于出(chu)口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供(gong)需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领(ling)域业绩有望改善。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能🍎🥔🍎🥻、创新药、智能驾驶🩰、具身智能等💗💞😠；二是消费复苏和品牌出海😈💗🩲🥔，包括潮玩、黄金首饰👛、国潮品牌等🥻🍈🧅👗；三是高股息资产🍅🍎，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥬；四是事件驱动型的投资机会🩰🩱👚，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🍇。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👝🥑👄。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🩱，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🥝👙👜，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🥾🥦，但短期而言🥥💘👛，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍊👡🥥，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言😻🍋，更重要的是判断风格🍏👜，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💌👚🎒。

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基金业协会最新数据显示🍅👅，截至2025年5月👠，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升🍈。

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1、当地时间(jian)6月29日，美(mei)国国会预算办公室称，参议院版(ban)本(ben)的“大而美”大规(gui)模税收与支出法案将在未(wei)来十年(nian)增加美国3.3万亿美元的债务。在特朗普的(de)大力支(zhi)持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微(wei)弱优势通过参(can)议院程(cheng)序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又(you)对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票(piao)后还得回到众议院再投一轮。

2、盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负(fu)，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善。