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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利👡👞，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑🧡👞👡。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前🥑💘🍏，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看🥬💯👄🍆，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩🍄。但几内亚事件后😠👞🍏，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明💯，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点🥥💔。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）👘。

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在貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)上，2025年第二季度例會(huì)(hui)延續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)(song)”的提灋(fǎ)。在下堦(jiē)(jie)段貨幣政(zheng)筴(ce)主要(yao)思(si)路方麵(miàn)，相較(jiào)于(yu)2025年第一季度例會“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)(rong)形勢(shì)咊(hé)金螎(rong)市場(chǎng)(chang)運(yùn)(yun)行(xing)情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息”的提灋，2025年第二(er)季度例會(hui)刪(shān)去了“擇機降準降息”，增(zeng)加了“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的(de)力度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)述。

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“路面不平、雨天积水🩰🍍🍆🥒，人行道经常被汽车占用，出行很不方便。”说起过去的居住环境👡😈💋，在江西萍乡市湘东区富丽小区住了20年的蔡云秋直摇头。

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