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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策(ce)的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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相比2014年底(di)和2019年(nian)初，当前市场(chang)从估值上来看可(ke)能还不(bu)支持纯(chun)粹(cui)流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并(bing)且中国央行(xing)同步宽(kuan)松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块(kuai)轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红(hong)利也(ye)开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将(jiang)是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化(hua)领域全产业链变现能力(li)的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创(chuang)新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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