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从另一个角度再回答一下你的这个问题，我(wo)看公司(si)主要看两个东西，生意模式(shi)和企业文化。这两样东(dong)西中任(ren)意一样我不喜欢(huan)我就不会再继续看下去(qu)，所(suo)以没(mei)有懂不懂的问题，我不(bu)需要懂我(wo)没兴趣的公司。如果(guo)生意模(mo)式我喜欢（当(dang)然至少要懂了的意思），企业文化也很好，那就老老实实等好点的价钱(qian)。持有一个自己(ji)懂且喜(xi)欢的公司，最大的(de)特征就是可以(yi)完(wan)全漠视(shi)市(shi)场的变化，就是可以拿着睡好觉。买个(ge)“票”然后天天睡不好(hao)觉，到处问别人怎么看，每天网上到处找各种相(xiang)关消(xiao)息的那种就(jiu)是不懂。搞(gao)懂一家好公司其实是非常不容易的，多数情况下不是简单看下(xia)报表就可以的，但偶尔确实有那种简单(dan)看下报(bao)表就捡到宝(bao)的情况，比如巴菲特的某(mou)些公司，但(dan)那其实也是很多年碰上一(yi)个的概率，可遇不可求的。（2019-04-07）

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1、供應(yīng)：2025年上半年尿素行業(yè)新投産(chǎn)能350萬(wàn)噸(dūn)(dun)左右，目前箇(gè)彆(biè)裝寘穩(wěn)定性仍(reng)有待提陞(shēng)(sheng)，但産能增量已帶(dài)動(dòng)尿(niao)素日産長(zhǎng)期位于20萬(wan)噸以上。下半年計(jì)(ji)劃(huà)新投産能約(yuē)280萬噸，7-8月高溫(wēn)天氣(qì)尿素裝寘、故障可能增多(duo)，從(cóng)而減(jiǎn)(jian)緩(huǎn)尿(niao)素供應提陞速度(du)。9月之后(hou)尿素日産有朢(wàng)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上突破21萬噸。11月中(zhong)旬(xun)之(zhi)后(hou)氣頭(tóu)企業將(jiāng)進(jìn)入季節(jié)性限産週期，但(dan)預(yù)計供應水平下降幅度有限，日産也仍將保持衕(tòng)比最高位。另外需註意的昰(shì)，近兩(liǎng)年西北地區(qū)産能增量較(jiào)大(da)，下(xia)半年一旦(dan)西北貨(huò)源(yuan)流曏中部、東(dōng)部等主流地區，將對(duì)尿素區域性供(gong)應(ying)産生影響(xiǎng)(xiang)。

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行业表现方面🤬👜🧄😡，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥬👘、供需约束等角度🥻🩰，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食🍊、智能家居家电等领域💟。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🩰🍍🍄、以及行业景气度较高的领域布局💔，行业推荐重点关注：汽车、有色金属👘、国防军工、商贸零售、美容护理🥕、化学制药等”

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消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和(he)化工科技大会在盘锦举行。大会由中国(guo)石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办(ban)，聚焦全球行业(ye)技术前沿与战略趋势，为企业提(ti)供转型升级(ji)解决方案，切实推动行业发展从理论探讨(tao)迈向实际产业落地。

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1、澎湃新闻记者注意到，2025年1月，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验👞👚🥦。目前💗🍍🥾，上海在侵入式🧅🍑、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地🩲🥦。

2、展望7月💗🍍，市场可能会呈现指数突破上行🥾🤍🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😠🩲，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘，使得即将到来的中报业绩期💟，在科技、消费🍆💗🤍🍏🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压👚，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💔🍄，目前利率仍处于较低水平💓😻💞🍉🍆，资产荒趋势依然存在🍓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩲🍈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😈，我们称之为牛市阶段II🧅🍇。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💗。