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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)(shu)成分(fen)股(gu)橫(héng)截(jie)麵波動率環(huán)(huan)比上週上陞(shēng)，短(duan)期Alpha環境好轉；最近(jin)一週中證1000指數成分股橫截(jie)麵波動率環比上週下降，短(duan)期Alpha環境減(jiǎn)弱。近(jin)一箇(gè)季度看，滬深300指(zhi)數橫截麵波動率處(chù)于近半年中(zhong)上分位點(diǎn)(dian)，Alpha環境較(jiào)(jiao)好；中證(zheng)500指數橫截麵波動(dong)率處于近半年中下分位點，Alpha環境較差；中證1000指數(shu)橫(heng)截麵波動(dong)率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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高(gao)股息资产方面(mian)，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下(xia)调政策(ce)落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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盈利方面(mian)，5月工业企(qi)业盈(ying)利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企(qi)业盈利、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🩳💕🍉🥾，与当前法律基准相比🥬🍏，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元😈，支出减少 1.2 万亿美元👗。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份）🥬😈🍒，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🍓，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🥭🍈👡👢、PCB）、游戏👡、军工😡💟🧡、出口（摩托车、风电等）🍏🧄，业绩是7月超额收益的主要来源之一。