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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🩳。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍍💋🥭💓，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥾，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍎💛，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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不過(guò)(guo)，近10年，基金對(duì)銀(yín)(yin)行股的配寘(zhi)比(bi)例整體(tǐ)(ti)較(jiào)(jiao)低。國(guó)泰海通研(yan)報(bào)指齣(chū)(chu)，2010年以來(lái)我國確(què)(que)實(shí)邁(mài)入了産(chǎn)業(yè)快(kuai)速轉型陞(shēng)級(jí)時(shí)(shi)期，主動(dòng)型基金的持倉(cāng)逐(zhu)漸(jiàn)從(cóng)傳(chuán)統(tǒng)的銀行闆(bǎn)塊(kuài)切換(huàn)至新興(xìng)産(chan)業昰(shì)順(shùn)勢(shì)而爲(wèi)。從(cong)基金季報的口逕(jìng)看，基金持股市值中銀行(xing)股的佔(zhàn)比從2009二季度的高點(diǎn)34.7%下降至2014一(yi)季度的低點2.3%，之后絕(jué)對佔比咊(hé)相(xiang)對(dui)滬(hù)深300的配(pei)寘水平都在低(di)位徘(pai)徊。

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一键配置吃喝板(ban)块核心资产，重点(dian)关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细(xi)分食品饮料产(chan)业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白(bai)酒龙头股，近(jin)4成仓位兼顾饮料乳(ru)品、调味(wei)、啤酒等细(xi)分板(ban)块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股(gu)份、海天味业等。场外投资者亦可通(tong)过食品ETF联接(jie)基金（A类012548/C类(lei)012549）对吃喝板块核心资产进行布局(ju)。

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1、极智嘉在2021-2024年上半年期间均处于亏损状态💯。2021年净亏损10.5018亿元，2022年亏损扩大至15.6711亿元😡🥬，2023年亏损为11.2668亿元🍄💔🍏👜，亏损幅度有所收窄；2024年上半年净亏损5.5032亿元🧄💔，相较2023年上半年的8.2273亿元💯🍉，亏损幅度进一步收窄🥥🥭🍊。尽管亏损趋势有所缓解，但公司尚未实现盈利，仍面临较大的财务压力。

2、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市(shi)场。AH股溢价指数与A股成交热度相关(guan)性(xing)较强，当(dang)A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数(shu)抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股(gu)投(tou)资(zi)者结(jie)构差异，A股散户投资者占比(bi)更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场(chang)，高换手特性放大(da)成交(jiao)，推动A股上涨。今(jin)年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成(cheng)交额(e)从1-2月1.5万亿降(jiang)至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出(chu)当前A股缺乏交易主线，赚钱(qian)效应(ying)偏(pian)弱，市场风险偏不强，而(er)港股凭借低估值和业绩(ji)优势吸引大量南下资金。本轮(lun)南向(xiang)资金流入始于2024年(nian)10月，春节后开始加速，呈现(xian)出规模大、速度快的现象，截至6/13，今(jin)年南下资(zi)金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元(yuan)，南(nan)下资金买入额占港股成交比例30%，较去年(nian)24%显著提升。