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分化中(zhong)的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡(pao)沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的(de)资源(yuan)品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优(you)势放大，是(shi)21年A、H行情(qing)分化的(de)重要原因之一(yi)。当前来看(kan)，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升(sheng)，A股(gu)业绩优势(shi)放大，有望相(xiang)对港股走强(qiang)，但短期概率(lv)不大。此(ci)外，关(guan)注美联储(chu)降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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