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ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）💔🥦🍓。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥾🥝，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🥑🩱🍄👛，其中，银行🥭🥝💝🥬、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👡👚。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🥒🍋，显示港股估值优势仍存。中长期来看👘，南向资金持续流入🍏，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🍉，未来A/H价差有望收窄。此外🍎👡🥑，创新药、人工智能等领域的技术突破🍈🩲👙，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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具(ju)體(tǐ)來(lái)看，科(ke)技領(lǐng)域，AI技術(shù)商業(yè)化加速與(yǔ)(yu)資本開(kāi)支擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)互(hu)聯(lián)網(wǎng)巨(ju)頭(tóu)(tou)盈利超預(yù)期，疊(dié)(die)加政筴(cè)對(duì)自主創(chuàng)新的扶持，港股通互聯網等領域具備(bèi)估值脩(xiū)復(fù)(fu)潛(qián)力。

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4、成本利润：2025年上半年原料纯碱、煤炭等价格不断下行👢🥿，带动玻璃成本重心持续下移🍏🍑🥝🥔💟，不同工艺成本降幅虽有差异，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制因素，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性🩱，可能对风险偏好有一定支撑🥾💘，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制💋🌽。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🍈🥥👜。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🍉🍒，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大💞，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🍄🩰。另一方面💕👛，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🍍🥑，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降💗💯🍑💓💖。

2、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)對(duì)未來(lái)的降息(xi)路逕(jìng)分歧加大。美聯(lian)儲仍保(bao)持了對(dui)年內降(jiang)息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)(shu)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人(ren)，錶(biǎo)明美聯儲(chu)內部對(dui)降息預期的分歧。6月議(yì)息(xi)會(huì)議后，市場(chǎng)(chang)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期(qi)從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)(bian)化不(bu)大。