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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🥭🍓👅💞。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍍，但竞争格局出现了较大分歧👙🥭💛。分细分领域来看🌽🌽👞，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🍑🥒、轮胎轮毂👠🍑🍄💝。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🧅🍇💔💌，零部件集中度持续下滑💘、竞争环境进一步加剧💞。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差💞💌😻。此次整车环节向中上游零部件的让利😡🩳👠🍌，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👢👝，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🍄💕。

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以色列《耶路撒冷邮报(bao)》15日解读称，这是(shi)美方发出明确信息，表示只有伊朗完全接受美国的提议，其中包括彻底停止铀浓缩活动，才(cai)能(neng)结束以色列的军事(shi)行(xing)动。报道称，一名以色列高级官员直言，以方希(xi)望(wang)伊朗拒绝美方提议的做法，最终能促使美国加入以(yi)色列的军事行动，“我们希望最终真的会这样发展”。

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相较而言，中美两(liang)国债市开始逐渐定(ding)价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事(shi)实更(geng)感兴趣(qu)。

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