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下半年美国经济增长可能进一步放缓🥔🥿🥑👅🧄，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制👡，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👢👠，调高了PCE预期（2.7%→3%）💔🥿😈，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👡🥻👡。

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操作层面，中期(qi)维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅(fu)较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决(jue)条件，基于此，业绩披露(lu)期建议关注(zhu)业(ye)绩确定性(xing)相对较高的(de)方向，比如海外算力（光(guang)模块、PCB）、游戏、军工、出(chu)口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的(de)主要来源之一。

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2024年6月28日，华宝证券撤回IPO申请，公司彼时回(hui)应称，这是基于公司功能定位和(he)发展战略作出的主动决策，撤(che)回上(shang)市申请并未改(gai)变公司登陆资本市场的长期战略规划。

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盈利方面🧅🥥，5月工业企业盈利同比增速转负🥥🍋😻，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💯🩰👜🍓。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👗💓🍓，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍈🥝🥾👚。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🎒💗🍏，TMT制造业同比增幅扩大🥬💋。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍊💓😻，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🎒👛🩳🍆，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧅💝，业绩有望改善👠🤍🍑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍊，受益于扩消费政策提振👝👠🥾👗😠、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👿💯👘，其中饮料乳品、农副产品💋、家电🥥、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍🥝👿；此外贵金属、燃气💌😻🩳、电力🥭、农化制品💔😻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥕🥕🥦👞。

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2、今年早些(xie)時(shí)候，特朗(lang)普及其顧(gù)問(wèn)製定了雄心勃勃(bo)的談(tán)判期計(jì)劃(huà)，竝(bìng)一再錶(biǎo)示，他們(men)正與(yǔ)數(shù)十箇(gè)貿(mào)易伙伴就(jiu)減(jiǎn)少貿易逆差咊(hé)消除(chu)貿易壁壘(lěi)進(jìn)行談判。