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3） 经济基本面来看🧄👚💔，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约🍇。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩🥑💯🍄，已连续32个月处于负值区间🧅。PPI持续低迷🧄，除了油价下行的输入性影响外💞👡💟🩱，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环💝💟🍅🍈，打通实体经济堵点”👿🍅👡，需要“财政、货币🥥👞👡🥔、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力🥕🍄。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关🥻🧡🥑👚，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效🍈🍆。

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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥭👞🍑，红利底仓+小盘成长哑铃配置👗🍅。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥾🥾🎒。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👘💌🥦，同时通胀尚未回归🩱🧅🧄，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💞🧅，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。