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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上(shang)涨(zhang)，北证50周度上(shang)涨6.84%、领(ling)涨主要宽基指数。交易情绪(xu)方面，市场(chang)强势上涨伴随成交量稳(wen)步抬升，量能指标转入积极区间，截(jie)至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号(hao)。股(gu)指期货(huo)基差方(fang)面，本周各(ge)大股指期货主力合(he)约基差均有(you)收窄，对冲成本（年化）均有减(jian)小。资金面方面，ETF资金出现止盈(ying)，股票(piao)型ETF资金整体呈(cheng)现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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許(xǔ)廷全：若(ruo)以海外衡量中(zhong)國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至(zhi)6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市(shi)淨(jìng)率爲1.4倍，低于長(zhang)期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相(xiang)較(jiào)(jiao)去(qu)年低點(diǎn)已有(you)迴(huí)(hui)陞(shēng)(sheng)，但港(gang)股整體(tǐ)估值(zhi)均仍低于長期歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市(shi)場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

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1、2025年6月30日，早盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌不一。多(duo)晶硅、工業(yè)硅漲超3%，PX漲超2%，PTA、焦煤、純(chún)堿(jiǎn)、焦(jiao)炭、螺紋(wén)漲超1%；跌幅方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)(hu)金、滬銀(yín)跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、滬錫(xī)、甲醕(chún)跌近1%。

2、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边(bian)际改善。景(jing)气方(fang)面，6月份(fen)景气较高(gao)的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游(you)制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务(wu)板块空冰洗(xi)彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累(lei)计同(tong)比降幅扩(kuo)大，公用事业燃(ran)气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行(xing)业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或(huo)者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重(zhong)点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。