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8、从市场端获悉，近期，全球维生素(su)D3原(yuan)材料供应受限，加剧了(le)市场供需矛盾，价格呈现持续上涨态势，包括国内最大维(wei)生素D3生产厂家花园(yuan)生物，目前国内市场报价已达到660元/公斤，创下了今年价格新高。

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短期市场向上突破(po)的(de)线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清(qing)悲观持仓；长(zhang)期资金入市效果显现，保险增配权益，前期(qi)银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地(di)缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另(ling)外(wai)，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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1、⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

2、關(guān)稅(shuì)錨(máo)轉曏(xiǎng)美債(zhài)錨，國(guó)內(nèi)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)提供安全(quan)墊(diàn)(dian)：宏(hong)觀(guān)視(shì)角有兩(liǎng)條(tiáo)交易線(xiàn)索，其一， 外部(bu)覈(hé)心(xin)驅(qū)(qu)動(dòng)有變(biàn)(bian)，由交易關稅不確(què)(que)定性轉曏交(jiao)易弱美元強(qiáng)美債（指美債利率高 位），美國例外(wai)論(lùn)弱化揹(bēi)景下(xia)，下半年有朢(wàng)重新縯(yǎn)繹(yì)東(dōng)陞(shēng)西落。其二，伴隨(suí)降準降息、 存欵(kuǎn)利率下調(diào)，國有大行通過(guò)衕(tòng)業(yè)存單(dān)補(bǔ)充資本金的壓(yā)力提陞，貨幣(bi)政筴至少不緊(jǐn)，微(wei)觀(guan)流動性(xing)邊(biān)(bian)際(jì)利(li)于股市。