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短期金融(rong)搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业链(lian)继续演绎(yi)景气行情(qing)，稳定币主(zhu)题、国防军(jun)工(gong)是弹性(xing)较高的方向。新消费和(he)创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短期市场关注度回落(luo)后，仍(reng)是配置机(ji)会。中期结构观(guan)点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依(yi)赖科技(ji)产业趋势突破。看好(hao)三(san)个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。

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2、本周IF当月合约上涨2.34%，收于(yu)3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当(dang)月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。