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进入6月(yue)之后中国市场(chang)需求(qiu)再次走(zou)弱，这让最近(jin)国内市场再(zai)次面临供需错配的尴尬局面。在刚刚过去的5月，因国内炼油加(jia)工量过(guo)低导致出现了一年多来成品(pin)油市场较(jiao)为(wei)少见(jian)的供应不及需求现象，过快的消(xiao)耗了(le)成品油(you)库存，这让主营炼厂在6月的前二周大幅提升了加工量，满(man)足(zu)了市场需求，成品油库存重新恢复了累库。但终端疲弱的需求下让5月(yue)份成品油价格(ge)的强势(shi)只是短暂现象。虽然(ran)上周五因以色列打击伊朗的冲击，国内成品油一度每(mei)吨大涨200元以上，但周末销售不畅背景下，周日各炼厂又平均(jun)下调了售价，显示出终端消(xiao)费的疲(pi)软。而这是(shi)炼厂最不愿意面对的局面，上(shang)游成(cheng)本(ben)飞涨，但终(zhong)端对提价接受度低，很难将成本完全转移到(dao)下游，这(zhe)意味着加(jia)工利润将因此受损(sun)。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断(duan)中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析(xi)权(quan)重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样(yang)，一方面是因(yin)为，稳定资本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济(ji)韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内(nei)政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续(xu)宏观(guan)主(zhu)要矛盾面(mian)临多(duo)次切换，目前(qian)不到(dao)能够发酵(jiao)稳定需求预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观(guan)变化推动市场上下行的空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、AH溢价低(di)位向(xiang)上收敛的(de)三种模式(shi)：1、上(shang)涨(zhang)中的追(zhui)赶，即A股、港(gang)股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛，即A股涨(zhang)、港(gang)股(gu)跌（21年）；3、下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。